CN| ENG
联系我们 九州体育娱乐

通信行业周报:空芯光纤革新加速AI基建投资再增长

时间: 2025-02-25 14:01:47 |   作者: 九州体育娱乐

(以下内容从中国银河《通信行业周报:空芯光纤革新加速,AI基建投资再增长》研报附件原文摘录)

产品特性

  (以下内容从中国银河《通信行业周报:空芯光纤革新加速,AI基建投资再增长》研报附件原文摘录)

  一周通信板块指数上涨,数据中心铜线、载波通信及电网子板块相关标的表现较好。本周上证指数涨幅为2.33%;深证成指涨幅为1.69%;创业板指数涨幅为1.94%;一级行业指数中,通信板块涨幅为1.97%。依照我们对于通信行业公司划分子板块数据,数据中心铜线、载波通信及电网等子板块相关标的表现较好,板块涨幅分别为5.54%、5.36%。通信板块个股中,上涨、维持和下跌的个股占比分别为70.23%、1.53%和28.24%。

  微软推动空芯光纤商用,全球AI基础设施支出激增。微软在空芯光纤领域取得突破,计划部署15000公里,推动技术商用化,同时国内三大运营商也在该领域取得进展。空芯光纤面临制造和成本挑战,在初期将聚焦智算互联,瞄准金融等时延高度敏感的业务应用,并随着制备工艺成熟、成本下降,向骨干网等更多领域拓展,在大多数情况下要5到10年的时间维度。此外,全球AI基础设施支出激增,预计到2028年将达1070亿美元,美国、中国和亚太地区增长显著。AI服务器投资是增长主因,云和共享环境的AI基础设施支出占比较大,加速服务器需求强劲。运营商方面,中国移动发布空芯光纤及传输系统创新成果,包括国际领先的超低损耗空芯光纤、首次基于空芯光纤完成的160波×800G传输系统技术试验等,计划持续推动空芯光纤技术突破和应用部署。中国电信计划到2025年全面升级终端技术,包括推进卫星通信、量子应用、AI摄像头、云电脑和5G增强通话等,特别提出AI+终端合作星耀计划,目标年销售2700万台AI+终端,以提升智能体验和扩展技术能力。主设备商方面,根据IDC统计,华为在中国工业网络站点平台企业侧市场依然保持领头羊,2023年该市场规模达到196.5亿元人民币,同比增长1.9%。市场整体呈现高度碎片化,CR7市场占有率不足30%,华为市场占有率位居第一,随后是百度、浪潮云洲、阿里巴巴和新华三。海外政策方面,12月2日,美国宣布了新一轮对华出口限制措施,将140余家中国企业加入贸易限制清单,涉及半导体制造设备、电子设计自动化工具等多个种类的半导体产品,中国通信业呼吁审慎采购美国芯片,相关企业应扩大与其他几个国家和地区芯片企业合作,平等对待内外资企业在华生产的产品。

  投资建议:优选子行业景气度边际改善优质标的。数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下,数字化的经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信+新基建板块有望预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏,催化光模块、温控节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点,高景气度结合低估值是选股重点方向,建议关注:

  数字经济新基建:ICT相关标的天孚通信(300394),中际旭创(300308), 新易盛(300502),光迅科技(002281)等;应用板块:卫星互联网华测导航(300627)等;看好算力网络基建+数据要素新空间的通信运营商:中国移动(A+H),中国电信(A+H),中国联通(A+H)。

  证券之星估值分析提示光迅科技盈利能力平平,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示中国联通盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示中国移动盈利能力平平,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示中国电信盈利能力平平,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示中国银河盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示中际旭创盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示天孚通信盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示新易盛盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的是传播更多详细的信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备240019号。


上一篇: 专访ETSI ISG F5G副主席Marcus Brunner:F5G-A技术成熟度与全球进展
下一篇: 茅台汉酱酒 51度酒价格是多少(多少钱一瓶)
相关产品
  • 宏山激光2025全球代理商大会:聚焦全球化战略推动激光人机一体化智能系统新突破
    More
  • 茅台汉酱酒 51度酒价格是多少(多少钱一瓶)
    More
  • 江西磨得美磨具制作有限公司被确定为高新技能企业
    More
  • 渊博股份中标成果:苏州市考古研究所关于五金工具货架的网上商城收购项目成交公告
    More
  • 杭州余杭松良五金工具有限公司被确定为高新技能企业
    More
  • 我为您解析商丘市虞城县这座兼具前史见识与现代生机的华夏古城
    More
  • 激光工业链分析第三季第五集事务放量
    More
  • 大族激光高速智能光纤激光切开机当选 深圳市制作业单项冠军企业
    More