目前,各上市公司2022年度报告已经全部出炉。维科网·激光根据公开数据,瑞马激光市场调查与研究人员也整理了与激光相关的29家上市公司(不含新三板企业)的排名,详细内容如下:
在营业收入方面,领跑的依然是大族激光与华工科技,营收分别为60.87亿及50.24亿。利元亨、海目星则分别以27.3亿及21.46亿的成绩位列三四位。
除前四名外,营收超过10亿的企业还有锐科激光(17.91亿元)、联赢激光(17亿元)、光峰科技(10.73亿元)、亚威股份(10.11亿元)。
根据瑞马激光统计,营收增幅排名的前三甲为海目星、联赢激光、逸飞激光,三者均是动力电池市场火热发展的受益者,另一家动力电池设备商利元亨以57%的增幅排名第六。而主攻航空航天领域金属增材制造的铂力特也以59%的增速排名第五。可以说,动力电池与航空航天金属增材制造是近几年激光应用市场罕有的高增长板块。尽管如此,高增长板块内企业的增速与去年上半年营收增速相比均有明显下降。同期增速对比可回顾《2022上半年业绩排名:寒气传给了谁?激光行业还有机会吗?》
与高增长板块对应的是内卷最为严重的光纤激光切割市场,这一板块随着同质化竞争及价格战等因素,一度让人对光纤激光的发展产生了质疑。耐人寻味的是,为光纤激光切割设备提供配套的柏楚电子,在设备、光源市场均未有明显起色的背景下逆势取得62%的业绩增长。据柏楚电子半年报显示,其业绩增长一种原因是本就处于市场领头羊的激光加工控制管理系统业务订单量持续增长(中低功率板卡系统国内市场占有率仍稳居第一),另一方面则是其智能切割头业务订单量大幅度增长,针对高功率市场推出的总线系统+智能切割头王牌组合,不仅通过协同效应将高功率场景下的技术优势持续放大,还进一步带动了国内市场占有率的持续提升。
增速第一梯队之后的企业则相对去年更显疲软。在华南华东先后封城抗疫、互联网巨头大量裁员、华为传递寒气的2022年上半年,已倍感市场压力的激光企业依然有10家企业保持平稳增长(增速5-50%之间),其中5家企业增速超过20%。而今年上半年平稳增长的公司数仅有5家,增速最高的仅有16%。金橙子、亚威股份等7家企业业绩基本持平(±5%以内)。营收同比下降的企业则从去年上半年的9家提升至13家。
在净利润排名上,华工科技首次超过大族激光,以5.82亿元的成绩位列榜首,大族激光则以4.24亿元的成绩位列第二。此外,柏楚电子(3.62亿元)、联赢激光(1.99亿元)、海目星(1.85亿元)、帝尔激光(1.74亿元)、锐科激光(1.12亿元)、福晶科技(1.1亿元)6家企业净利润过亿,分列3-8位。
今年上半年出现亏损的企业也比去年同期多了3家,分别是光智科技、利元亨、新光光电、金运激光、长光华芯、英诺激光。其中利元亨Q2单季盈利0.35亿元,亏损根本原因是锂电设备生产调试验收周期长、应收账款及合同余额资产较大等,已采取提质增效、控本降费、优化技术标准和优质客户、加大海外市场开拓等一系列综合性措施,二季度已有明显起色。
前文在营收排名中,我们已感受到激光企业增长的疲软,而从净利润增长来看,激光行业面临的压力越来越明显。在纳入统计的29家企业中,仅有12家企业利润同比增长(或亏损收窄),占总数的41%;而另外17家企业则出现利润下滑(或亏损加剧),占59%。其中净利润同比减少(或亏损加剧)100%的企业包括新光光电、光智科技、英诺激光、利元亨、长光华芯。
当然并非只有坏消息,净利润增长最为突出的锐科激光同比增长达到412%。锐科激光所处的光纤激光器领域是当前激光市场之间的竞争最为激烈的市场之一,公司于2022年第三季度开始全面梳理“增量不增收,增收不增利”的专项问题,制定工作方案,通过加大研发投入,持续在研发工艺、生产制造环节推动实施降本增效工作,降低综合成本,有效拓宽公司整体盈利空间。此外,联赢激光、铂力特、海目星等位于高增长板块中的企业也有同比倍增及以上的利润增长水平。
在毛利率的排行榜上,柏楚电子可谓是常年霸榜,多年来一直位居行业前列。今年上半年,柏楚电子毛利率依然以80%的水准领跑全行业。此外,另有维宏股份、金橙子、福晶科技、长盈通、德龙激光5家企业毛利率超过50%,帝尔激光、铂力特、英诺激光3家企业接近50%。
毛利率不足30%的企业为光智科技、华工科技、锐科激光、亚威股份、利元亨。其中,锐科激光毛利率较上年同期明显回升,而华工科技整体毛利率偏低主要受光电器件系列新产品影响。光电器件系列新产品营收占华工科技总营收的37%,但毛利率仅有9.7%,拉低了整体的毛利率水平。华工科技激光加工装备及人机一体化智能系统产线%。
毫无疑问,毛利率高达80%的柏楚电子在净利率排名也是第一。仅有6.61亿元营收的柏楚电子拿下3.62亿元的净利润,净利率高达55%。源杰科技、福晶科技、帝尔激光、金橙子、维宏股份5家企业净利率超过20%,分列2-6位。
除6家亏损企业外,德龙激光、铂力特净利率低于5%,光纤激光器的有突出贡献的公司锐科激光净利率为6%,我国激光行业有突出贡献的公司大族激光净利润为7%。
事实上,除上市公司的业绩报表外,激光切割设备的二线品牌营销成本及利润率也同样引起业内人士的关注,只不过因没有明确业绩报表披露数据,所以更多的是大概范围内的揣测以及道听途说的信息居多。
瑞马激光作为激光切割品牌近年来崛起的一匹黑马,在万瓦级高功率激光切割领域独占优势,虽没大族、奔腾、华工等老品牌起步早,但凭借过硬的研发技术实力、精益求精的生产装配流程以及全方位闭环售后服务管控,让瑞马激光凭借旗下U3系列赤兔、的卢、飞电、绝影等激光切割设备、激光切管设备、激光地轨设备,获得业内人士的广泛赞誉与市场的强热反响。
目前瑞马激光作为万瓦级高功率激光切割机的排头兵,正进一步潜心研发产品,用更高品质、更高效率、更高精度的激光切割设备,助力客户在生产制造中真正的完成提质增效!
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